

今天,申城以多云天气为主,阳光不时露脸。早晨全市气温起步在2℃~8℃之间,白天在偏东风的吹拂下,最高气温回升到16℃附近。然而,天气舞台即将上演冷暖“大逆转”。气象部门特别提醒,接下来的一周,本市气温起伏剧烈,恍如两季。
来源:观潮财经
机构网络密度哪家强?
观潮财经统计最新数据显示,公开信披的73家人身险企2025Q3省级分支机构总量为1004家,首次破千,较2024年同期增加16家,增速有所放缓。
“二八定律”同样精准体现在分支机构的铺设上,一半险企省级分支机构数量不足10家,且扩张无力。观潮财经将省级分支机构数量划分为三个梯队,第一梯队有10家险企,拥有352家省级分公司。即以14%的公司总数,占有行业超三分之一的分支机构量。
分支机构是一家险企线下服务便利性的物理保障,观潮财经统计发现,与其他经营数据不同,太平人寿省级分支机构数量排在人身险业第一名,国寿、泰康、人保、平安列前五。
综合分析,当前受监管门槛提高、运营成本上升、数字化转型冲击等因素,人身险行业省级分支机构的布局正处于深刻的结构性调整阶段,以提质增效为目标进行深度转型。
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整体丨总数破千,增速放缓
人身险企的省级分支机构数量首次破千。据观潮财经梳理,2025年三季度公开信批数据的73家人身险企中,省级分支机构的数量实现正增长,总规模较2024年同期增16家,同比上升1.62%。
从变化趋势来看,人身险企的省级分支机构总数近三年呈增长态势,逐步从2023年Q3的969家增至2025年Q3的1004家,三年累计增长35家。但是从增速来看,2024年Q3的省级分支机构总数为988家,同比上升1.96%,而2025年Q3的省级分支机构总数为1004家,同比上升1.62%,增速有所放缓。
省级分支机构作为战略支点,总量保持相对稳定,而增速放缓的趋势,是行业面对人力与管理成本上升、渠道结构变迁、数字化转型加速的必然选择,亦是实现提质增效目标的重要步骤。
(注:2023年Q3大家养老未发布报告,故人身险企数量为72家)
根据上图数据,一半的险企分支机构在10家以内,而10家大型险企拥有着行业内超三成的分支机构总量。
观潮财经将各人身险企的省级分支机构数量划分为三个梯队,分别是第一梯队(30家及以上)、第二梯队(10-30家)、第三梯队(10家及以下)。
总体来看,近三年各险企的省级分支机构数量保持相对稳定。具体至各区间来看,各险企的省级分支机构数量主要在10家及以下,即第三梯队;其次为10-30家;第一梯队的险企数量无变化,近三年均为10家。
从变化趋势来看,2025年Q3,有1家险企从第三梯队迈进了第二梯队,为友邦人寿。2024年Q3,友邦人寿的省级分支机构数量为8家,2025年Q3增加4家省级分支机构至12家。
友邦的迅猛扩张引发各方关注,当前的市场状况下是否存在可持续压力尚难定论。仅从短期经营指标来看,保险业务收入由2024年Q3的624.2亿元增至2025年Q3的728.17亿元,同比增长16.66%;友邦人寿的净利润由2024年Q3的45.88亿元增至2025年Q3的103.82亿元,同比增长126.3%。
从2025年三季度73家人身险企省级分支机构占比来看,其省级分支机构数量集中分布在10家及以下,合计35家险企,占比48%;其次为10-30家区间,合计28家险企,占比38%;30家及以上险企数量保持稳定,合计10家,占比14%。
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排行丨头部格局稳定,尾部无力扩张
据观潮财经梳理,股票配资软件省级分支机构数量排名前10的人身险企,省级分支机构数量均在30家以上。排名后10的人身险企,省级分支机构数量均未超3家。
TOP10丨格局稳固,太平、国寿、泰康居前3
毋庸置疑,人身险企省级分支机构数量排名前10被老几家占据:包括太平人寿、国寿股份、泰康人寿、人保寿险、平安寿险、太保寿险等,近年数量无变化,太平第一,国寿第二,泰康第三。
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2025年三季度,太平人寿以38家省级分支机构的数量居榜首,国寿股份、泰康人寿、人保寿险的省级分支机构数量均为36家,平安寿险、太保寿险、新华保险、平安养老的省级分支机构数量为35家,泰康养老为34家,阳光人寿为32家。
省级分支机构的数量与保险服务的便捷性密切相关,分支机构越多,服务就越便捷。排名前10的人身险企凭借自身雄厚的资本实力、庞大的保费规模、深厚的股东背景、以及均衡的渠道与产品策略等优势,建立了一张覆盖全国、渗透深入的省级分支机构网络,展现了各人身险企全国性布局的广度与实力。连续三年稳居前十,深刻地揭示了人身险行业“强者恒强”的马太效应,头部险企格局稳定,持续引领市场。
2025年三季度,省级分支机构数量排名前5的人身险企,其省级分支机构总量为181家,占全行业的18%,第6-10名人身险企的省级分支机构总量为171家,占比17%,前10头部险企的市场份额占比为35%;其他所有险企的省级分支机构总量为652家,占比65%。
排名前10险企占比35%,表明市场并未形成由极少数巨头垄断的格局,大量中小险企可以通过差异化战略布局自身的生存空间,以获取可观的份额。
数量后10丨人保养老新设省级分支机构
从分支机构数量后10排名数据可见,小型机构扩张速度较慢,多家险企多年无变化。在人身险企省级分支机构数量排名后10中,恒安标准养老和华汇人寿暂未设立省级分支机构。
此外,除三峡人寿、和泰人寿、人保养老的省级分支机构数量为1家,其余险企的省级分支机构数量均为2家。人保养老此前暂未设立省级分支机构,2025年6月获批成立北京分公司。
省级分支机构数量很少的人身险企,通常仅在总部所在地及北京、上海等核心城市布局,以确保资源能够被高效利用。
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机构变化丨10险企增加,中银三星缩减
相比于2024年同期,2025年三季度,大部分险企省级分支机构数量保持不变。值得关注的是,有一家险企撤销一省级分支机构,为中银三星。省级分支机构数量同比增加的人身险企有10家,较2024年同期增加2家。
(注:2024年Q3,大家养老无同比数据)
2025年三季度,已披露三季度偿付能力报告的73家人身险企中,有10家险企的省级分支机构数量较2024年同期有所增加。
值得注意的是,友邦人寿、国民养老、平安健康3家险企的省级分支机构数量实现同比二连增。2025年Q3,友邦人寿的省级分支机构数量为12家,较2024年同期同比增加4家;国民养老的省级分支机构数量为6家,同比增加3家;平安健康的省级分支机构数量为18家,同比增加2家。
此外,中华人寿2025年Q3的省级分支机构数量为5家,较2024年同期增加2家。其余6家险企均同比增加1家。
2025年三季度,仅有1家人身险企的省级分支机构数量同比下降,为中银三星,2025年Q3的省级分支机构数量为13家,较2024年同期减少1家。
各人身险企的省级分支机构总量呈现稳中向好态势,但受运营成本上升、盈利压力增大、数字化转型加速、代理人队伍转型等因素驱动,增速有所放缓。展望未来,各人身险企将不再盲目追求规模扩张,而是更加注重省级分支机构的质量和价值,精准布局,实现线上和线下的深度融合,打造专业化代理人队伍,持续推进提质增效转型。
附:2025年Q3人身险企省级分支机构数量排行榜
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责任编辑:秦艺 信投配资
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